Ohjattujen tietojen tuontitoimintojen integraatiot
- Kuten keskustelimme, tuomme vain tiettyjen standardien tietueita. Ne ovat tilejä, yhteyshenkilöitä, liidejä, ratkaisuja, kampanjan jäseniä ja henkilötilejä.
- Ohjattu tietojen tuontitoiminto tukee kaikkia mukautettuja objekteja.
- Kerralla on mahdollista tuoda vain 50 000 tietuetta.
- Lisäksi jokainen tietue on rajoitettu 90 kenttään.
- Ohjattu tietojen tuontitoiminto ei tue poistamista.
- Hyvä skenaario ohjatun tietojen tuontitoiminnon käytössä on, että voimme sisällyttää tai sulkea pois päällekkäiset tietueet tuonnin aikana.
Kirjaudu nopeasti sisään Salesforce Orgiin (tuotanto/hiekkalaatikko) ja siirry kohtaan 'Asetukset'. Siellä näet 'Pikahaun'. Kirjoita 'Ohjattu tietojen tuonti'. Näet sen kohdassa 'Integraatiot'. Klikkaa sitä.
Siirry sitten tälle sivulle, jolla voimme valvoa ja käynnistää ohjatun tietojen tuontitoiminnon.
Päästä alkuun
Jos haluat tuoda tiedot ohjatun tietojen tuontitoiminnon avulla, meidän on suoritettava kolme vaihetta. Myöhästymättä napsauta 'Launch Wizard!'.
Käyttötapaus 1: Lisää uusia tietueita
Tässä skenaariossa näemme, kuinka uusia tietueita lisätään Salesforce 'Account' -objektiin ohjatun tietojen tuontitoiminnon avulla. Otetaan seuraavat neljä tietuetta CSV-tiedostoon.
Vaihe 1 : Nyt olemme ensimmäisessä vaiheessa, jossa meidän on valittava 'Tilit ja yhteystiedot' 'Vakioobjektit' -kohdasta.
Valitse 'Lisää uusia tietueita' -vaihtoehto, kun lisäämme uusia tietueita.
On aika ladata CSV-tiedosto paikallisesta polusta. Täällä napsautamme CSV:tä ja lataamme edellisen CSV-tiedoston.
Acccount_ins.csv-tiedosto ladataan. Napsauta 'Seuraava'.
Vaihe 2 : Vaihe 1 on tehty. Nyt meidän on kartoitettava Tili-objektikentät CSV-tiedoston sarakkeiden nimillä. Se kartoittaa kentät oletuksena. Meidän on tarkistettava kartoitukset ja muutettava, jos jokin on kartoitettu väärin. Siirry sitten kohtaan 'Seuraava'
Vaihe 3 : Tässä vaiheessa voimme tarkistaa yhdistettyjen ja yhdistämättömien kenttien, objektin ja CSV-tiedoston kokonaismäärän. Aloita tuonti ja napsauta 'OK' nähdäksesi tuonnin tilan (ponnahdusikkuna).
Voimme tarkastella käsiteltyjen tietueiden tietoja 'Joukkotietojen lataustyön tiedot' -kohdasta.
Tarkistaa:
Nyt nämä neljä tietuetta näkyvät Tilit-näkymässä. Varmista, että 'Kaikki tilit' -näkymä on valittuna.
Käyttötapaus 2: Päivitä olemassa olevat tietueet
Tässä skenaariossa näemme kuinka päivitetään Salesforce 'Account' -objektin olemassa olevien tietueiden 'Vuosituotto'-kenttä käyttämällä ohjattua tietojen tuontitoimintoa. Harkitse aiempia CSV-tietueita, jotka lisäsimme edellisessä käyttötapauksessa. Hae näiden neljän tietueen tunnus ja aseta 'Vuosituotto' arvoon 1000, 500, 600 ja 800.
Vaihe 1: Nyt olemme ensimmäisessä vaiheessa, jossa meidän on valittava 'Tilit ja yhteystiedot' 'Standard-objektien' alta.
Valitse nyt 'Päivitä olemassa olevat tietueet' ja aseta 'Match Account by:' -parametriksi 'Salesforce.com ID' ja 'Päivitä olemassa olevat tilitiedot' -asetukseksi Tosi (valittu).
Lataa CSV-tiedosto (account_ins.csv_) ja napsauta 'Seuraava'.
Vaihe 2: Tarkista kartoitus ja jatka.
Vaihe 3: Aloita tuonti (napsauta 'Aloita tuonti' -painiketta.)
Tarkistaa:
Aiemmin vuosituotto on tyhjä kaikille näille neljälle tietueelle. Nyt voimme nähdä, että vuositulot on päivitetty kaikkiin tietueisiin.
Johtopäätös
Ohjattu tietojen tuontitoiminto lataa kerrallaan vain 50 000 tietuetta. Jos haluat ladata Tilit/Yhteystiedot jne. ilman ulkoista datalatausta, voimme hyödyntää tätä ominaisuutta, jota voidaan käyttää suoraan ilman lisenssiä. Tässä oppaassa opimme kaksi käyttötapausta, jotka lisäävät ja päivittävät tilitietueita kussakin käyttötapauksessa. Selkeän käsityksen saamiseksi vaiheittaiset prosessit selitetään kuvakaappausten kanssa.