Tässä oppaassa käsittelemme Facebook-tilisi integroimista Salesforceen, jotta tiedot julkaistaan sivulla tai aikajanalla esimerkkien kanssa. Lisäksi näemme kuinka luoda liidi Salesforcessa, kun liidi luodaan Facebookin liidimainoksillesi. Tarvitset Salesforce-tilin ja Facebook-tilin.
Zapieria hyödyntäen
Zapieria käytetään Salesforcen ja Shopifyn integrointiin tässä oppaassa. Zapierin käyttö on ilmaista ja helppoa. Koodausta ei vaadita. Vaikka se on kolmannen osapuolen tuote, voimme saada sen AppExchange . Kun olet saanut sen Appexchangesta, sinut ohjataan 'Tuote' -sivulle. Kirjaudu sisään sähköpostitililläsi ja ala nauttia ilmaisesta kokeilusta.
Katsotaanpa joitain skenaarioita, jotka yhdistävät Salesforcen ja Facebookin.
Skenaario 1: Luo Facebook-sivujulkaisu, kun Salesforce-tietue on luotu
Tässä skenaariossa luomme liiditietueen Salesforceen. Tämä esitetään määritellyssä Facebookissa. Nähdessään tämän liidin muut liidit voivat osoittaa kiinnostuksensa. Toteutetaan se.
Lähde on 'Salesforce' ja kohde on 'Facebook-sivut'. Sinulla on sivu Facebookissasi valmiina. Loimme yhden sivun, joka on 'Omat tuotetiedot'.
Kun uusi tietue lisätään Salesforceen (määritämme objektin myöhemmin). Valitse 'Uusi tietue' Salesforce-kohdasta ja 'Luo sivujulkaisu' Facebook-sivuilta. Napsauta sitten 'Kokeile' -painiketta.
Laukaista:
- Valitse Salesforce-tilisi ja muodosta yhteys Zapieriin. Salli Zapierin käyttää organisaatiotasi.
- Valitse Salesforce-objekteille 'Lead'.
- Testaa millä tahansa olemassa olevista liiditietueista.
Toiminta:
- Valitse Facebook-tilisi ja muodosta yhteys Zapieriin. Salli Zapierin pääsy sivuillesi.
- Valitse sivusi (tässä se on 'Omat tuotetiedot').
- Määritä viesti lisäämällä liidikenttiä ottamalla ne Salesforcesta.
- Testaa toimintaa ja julkaise Zap.
Testataan Zapia. Luo liidi Salesforce-organisaatiossasi Lead-objektin alle. Näet, että viesti luodaan automaattisesti Facebook-sivullesi.
Skenaario 2: Luo Salesforce-tietue, kun sivujulkaisu on luotu Facebookissa
Tässä skenaariossa julkaisemme päivityksen liidien yksityiskohdista Salesforceen. Tämä tallennetaan Salesforce Lead -objektiin. Tämä poistaa lyijyn manuaalisen syöttämisen. Lähde on 'Facebook-sivut' ja kohde on 'Salesforce'.
Laukaista:
- Lisää Facebook-tilisi ja valitse sivu.
- Testaa millä tahansa sivun julkaisulla – tallenna.
Toiminta:
- Valitse Salesforce-objektiksi 'Lead'.
- Määritä sukunimeksi 'Johtava henkilö'.
- Tästä lähtien aseta yritykseksi 'Yritys A'.
- Aseta Facebook-postaukseksi (viestiksi) 'Kuvaus'.
Julkaise ja testaa tämä Zap. Luo viesti sivulle.
Liidi luodaan Salesforcessa postauksen tiedoilla.
Skenaario 3: Luo Salesforce-liidi, kun liidi on luotu Facebook-mainoksissa
Tämä on samanlainen kuin edellisissä skenaarioissa. Liidi luodaan automaattisesti Salesforcessa, kun Facebook-mainoksiisi luodaan uusi liidi. Lähde on 'Facebook Lead Ads' ja kohde on 'Salesforce'.
Laukaista:
- Valitse tili Facebookiksi.
- Valitse sivu ja valitse lomake. Valitsemme oletusasetuksen (mikä tahansa muoto).
- Testaa ennätystä.
Toiminta:
- Valitse Salesforce-tili.
- Yhdistä 'Toiminto'-komponentin alta Facebook Lead Ads -kentät Salesforce-kentillä.
- Testaa levyä ja julkaise Zap.
Johtopäätös
Opimme integroimaan Salesforcen Facebookin kanssa. Pääasiassa integroimme liidien seurantaan ja parantamiseen. Tämä parantaa myynnin automaatiota. Tässä oppaassa käsitellään kolmea ainutlaatuista skenaariota luomalla liidejä Salesforcessa Facebookista ja päinvastoin. Zapier-automaatiotyökalua käytetään Salesforcen integroimiseen Facebookin kanssa.