Zapieria hyödyntäen
Zapier on tuote, jonka avulla loppukäyttäjät voivat integroida käyttämänsä verkkosovellukset ja automatisoida sen (skenaariossamme se on Calendly with Salesforce) nopeasti ja tarkasti. Se yhdistää lähes 5000+ sovellusta. Zapierin käyttö on ilmaista ja yksinkertaista, ilman koodausta. Tarvitsemme vain yhden Salesforce-tilin ja Calendly-tilin.
Siirry tälle sivustolle https://zapier.com/app/dashboard .
Tässä skenaariossa suoritamme toiminnon Salesforce-datalle Calendly-tapahtumien perusteella. Joten lähde on Calendly ja kohde on Salesforce org.
Yhdistä Calendly Salesforceen.
Valitse Calendly 'Yhdistä tämä sovellus...' -välilehdeltä. Valitse Salesforce 'tämän kanssa!' -välilehti.
- Tässä meidän on määritettävä triggeri Calendly-kohdassa. Kriteerien perusteella toimenpide suoritetaan.
- Seuraavaksi meidän on määritettävä, että toiminto on suoritettava Salesforcen määritetyn triggerin perusteella. Se riippuu laukaisimesta.
- Sitten meidän on napsautettava 'Make a Zap!'
Seuraavia vaiheita käsitellään tämän oppaan seuraavissa esimerkeissä.
Esimerkki 1: Luo Salesforce Leadit uusista Calendly-tapahtumista
Kun joku luo uuden tapahtuman Calendlyyn, se automatisoituu suoraan lisäämällä liiditietueen Salesforceen. Voidaan sanoa, että prosessi käynnistyy, kun kutsuttu ajoittaa tapahtuman Calendlyssa. Toiminto luo uuden liidin Calendly-tapahtumaan liittyen.
Luodaan tapahtuma, jossa on seuraavat tiedot Calendlyssa.
Siirry kohtaan Zapierin virallinen verkkosivusto ja napsauta 'Kokeile' -painiketta käynnistääksesi editorin, joka luo Salesorce-liidin Calendly-tapahtumasta.
Määritä 'Sovellus ja tapahtuma' Triggerissä. Valitse Calendly 'Sovellus'-välilehdeltä ja valitse 'Kutsu luotu' 'tapahtuma'-välilehdeltä.
Lisää Calendly-tilisi. Se pyytää Calendly API -avainta lisättäväksi. Siirry Calendly-tilillesi ja hae API-avain. Liitä se sinne ja siirry seuraavaan. Kun olet yhdistänyt tilisi, napsauta 'Jatka'.
Testaus tehdään yhdelle tietueelle. Valitse 'Testi'-osiosta 'Kutsuttu' ja jatka valitulla tietueella.
On aika määritellä toiminta. Valitse 'Sovellus'-osiosta Salesforce ja valitse tapahtumaosiosta 'Luo tietue'.
Lisää Salesforce-tilisi ja napsauta 'Jatka'.
Määritä nyt toiminto määrittämällä Salesforce-objektiksi 'Lead'. Salesforcessa liiditietue luodaan kolmella kentällä:
Sukunimi on kutsutun Calendlyn nimi.
Otsikko on Calendly-tapahtuman nimi.
Yhtiö on 'LinuxHint'.
8. Napsauta 'Jatka' ja testaa tietue. Julkaise se sitten.
Näemme, että liidi luodaan Salesforcessa.
Esimerkki 2: Luo Salesforce-liidit uusista Calendly-kutsuista ja lisää heidät kampanjaan
Salesforcessa liidi lisätään automaattisesti tiettyyn Salesforce-kampanjaan, kun Calendlyssa luodaan uusi kutsuttu.
Siirry seuraavaan linkkiin ja napsauta 'Kokeile' -painiketta.
https://zapier.com/apps/calendly/integrations/salesforce
Määritä 'Sovellus ja tapahtuma' triggerissä. Valitse 'Sovellus'-osiosta Calendly ja valitse 'tapahtuma'-osiosta 'Kutsu luotu'.
Lisää Calendly-tili ja testaa triggeriä edellisellä kutsulla.
Lisää 'toiminto'-osiossa liidi kampanjaan Salesforcessa ja määritä sovellukseksi Salesforce ja tapahtumaksi 'Lisää liidi kampanjaan'.
Nyt meidän on määritettävä toiminta, joka lisää liidimme kampanjaan. Katso seuraava kuva, joka sisältää kaikki kentän tiedot.
Testaa levyä ja julkaise se.
Siirry nyt Salesforceen ja tarkista, onko liidi lisätty kampanjaan vai ei. Avaa kampanja – 'Kansainvälisen sähköinsinööriliiton messu - 4.-5. maaliskuuta 2002' ja tarkista liidien kokonaismäärä 'Leads in Campaign' -kentästä. Koska tässä kampanjassa on vain yksi liidi, arvo on 1.
Tämä yksi liidi näkyy kampanjan jäsenen alta.
Johtopäätös
Nyt voimme luoda liidejä ja lisätä niitä kampanjoihin Salesforcessa integroimalla Calendlyn Salesforcen kanssa. Opimme molemmat skenaariot selittämällä ne vaihe vaiheelta kuvakaappauksilla. Ensin meidän on luotava tapahtuma Calendlyssa (sinulla on oltava tili ja se on ilmainen) ja testattava se Zapierin testikomponentin kautta. Lopuksi julkaisemme sen.